28.04.2014
В свете изменения потребительских предпочтений в 4кв 2014г., которые сместились в сторону более дешевых орехов, внимание закупщиков России направлено, прежде всего, на арахис.
Этот орех наименее подвержен сезонным и ценовым колебаниям, а потребление его в России устойчиво держится на уровне 25-28% от потребления всех орехов на протяжении последних лет.
Основное влияние на цены арахиса в России оказывают урожай и предложения таких стран как Китай, Индия, Аргентина, Бразилия.
Китайский урожай привязан к особенностям регионов, в которых произрастает продукт. В 2014 году обстановка была крайне неблагоприятной: в одних регионах была сильная засуха, в других, наоборот, обильные дожди. На фоне общего снижения посевных площадей на 20% – это привело резкому снижению производства арахиса в Китае (по итогам 2014 г. показатель снизился на 30% относительно 2013г.).
Благодаря этим факторам, Китай в конце 2014г. нарастил импорт арахиса из Индии, чтобы закрыть потребности внутреннего потребления. В результате повышения спроса на индийский арахис, цены на него в 4 кв. 2014г. выросли на 10-12%.
В феврале 2015г. цены на арахис скорректировались вниз на 5%, что вызвано неактивностью китайского рынка в период новогодних праздников и падением спроса со стороны России.
Индийский арахис характеризуется высоким уровнем афлатоксина, из-за которого он не проходит на европейский рынок, поэтому рынок России для Индии является привлекательным и стоит на 4-м месте среди стран-экспортеров. Кстати, среди индийских поставщиков бытует мнение о популярности индийского арахиса в России за счет вкусовых качеств, так что в Индии сформировался «нишевый» рынок для России со специальными предложениями и ценами.
Ввиду запрета ввоза арахиса из США, импорт которого в РФ в 2013г. составил 12% от общего импорта арахиса, РФ больше внимание будет уделять импортерам из Южной Америки.
Урожай арахиса в Бразилии в сезоне 2014/2015 будет рекордным и вырастет относительно урожая прошлого года на 10-16%.
Учитывая тот факт, что, как и индийский, бразильский арахис характеризуется высоким уровнем афлатоксина, полученный урожай не будет реализован в Европе, соответственно, будет крайне привлекателен по ценам для импорта в Россию.
Так же на понижении цены может сказаться и то, что посевные площади в Бразилии были уменьшены на 6%, что не сказалось на общем уровне сбора урожая – выход арахиса с гектара увеличился, что привело к сокращению расходов на тонну готовой продукции.
Четверть арахиса, импортируемого в Россию в 2014г., было завезено из Аргентины. Продолжающийся экономический кризис в Аргентине, характеризующийся повышением уровня инфляции и ростом аренды земли, вероятно, приведет к снижению посевных площадей и росту цен на конечное сырье.
Таким образом, южноамериканские страны (Бразилия, Парагвай, Аргентина, Никарагуа) будут конкурировать с Индией по поставкам арахиса в Россию в 2015г.
В марте-апреле будет доступен новый урожай Бразильского и Парагвайского арахиса, который конкурирует с индийским по ценам. Качество индийского арахиса уступает китайскому и южноамериканскому, поэтому даже при разнице в цене на 3-4% в большую сторону, предпочтение будет отдаваться китайскому и южноамериканскому продукту.